CRM基于“以客户为中心”的经营理念和文化。客户关系管理(CRM)是一种经营战略和管理理念。其核心理念是将企业的客户(包括终端客户、分销商和合作伙伴)整合为最重要的企业资源，CRM要求企业建立以客户为导向的管理机制，培养以客户为中心的经营理念，实施以客户为中心的业务流程，从而提高企业在经营范围内的营销、销售和服务的盈利能力、收入和客户满意度。
传统企业需要CRM系统来帮助企业拓展业务，拓展获客渠道，获得更多的潜在客户。CRM系统可以帮助公司统一管理线上、线下的市场活动，根据市场活动ROI的数据分析，不断优化营销策略和渠道，获取更多销售线索。CRM系统帮助企业简化从询盘到最终成交的业务流程，让销售人员能够更好地开展业务，享受开单的快乐由。该系统还可以帮助安排日程、建立联系表单和线索管理，并通过企业名片显示公司的产品和服务。
一、线索管理
通过CRM系统，帮助企业高效管理销售线索，销售人员可以直接与客户互动、一键拨号电话沟通。企业将获得更多线索，并经常跟进客户。系统中记录的信息可以增加团队的透明度，让销售主管或其他经理充分了解员工的工作情况，避免销售人员的自我徘徊，销售经理及时提出指导和改进建议，掌握公司各部门的工作质量，加强部门间的协作。系统还可以记录销售人员与客户之间的通信数据。如果销售人员离开，交接也很方便。
二、线索培育
通过CRM系统，帮助企业进行客户细分管理，根据不同客户制定营销计划。企业还可以利用客户标签、往来信息等条件建立目标群体，实现定向差异化运营。智能营销培养客户，不断与潜在客户互动，与客户建立良好关系。CRM系统还为企业在营销、销售、财务、采购、客户服务等业务领域提供数据支持，支持公司建立高度标准化、易于复制的业务模式。